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Un día, Mickey y sus amigos salieron a caminar por un bosque. Se distrajeron tanto por toda la belleza natural que los rodeaba que se perdieron. Muy pronto, descubrieron un castillo encantado. "Ese es el castillo de la bruja Yashja", se dijeron. "¡Una vez que entras, nunca podrás escapar! El castillo está lleno de trucos y trampas e incluso varitas mágicas para crear hielo y fuego. ¡No nos acerquemos más!" Toda esta charla despertó a Yashja de su sueño. "¡Entonces! ¿Quién se atreve a perturbar mi sueño?" ella gritó. "Todos ustedes deberán pagar!" De repente, se abrió un gran agujero debajo de los amigos de Mickey y todos cayeron. ¡Ahora Mickey tiene que salvar a sus amigos, que ahora están cautivos por la bruja! Para salvar a sus amigos, Mickey tiene que recolectar piezas de rompecabezas que completen imágenes de sus amigos de Disney, incluidos Minnie Mouse,Pato Donald, Goofy e incluso personajes oscuros como Abuela Pato de la serie de cómics. Para hacer esto, Mickey tiene que agitar su varita sobre cristales que ocultan no solo piezas de la imagen, sino también elementos e incluso un enemigo ocasional. Cada nivel grande tiene diez etapas pequeñas, cada una con al menos una imagen para completar. Cada etapa tiene un jefe final que vencer. Además, la imagen que se completará en la décima etapa de cada nivel revela al personaje de Disney cautivo por el jefe final de ese nivel.

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