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Dos años después de que Banjo y Kazooie rescataron a la hermana de Banjo, Tooty, el antagonista Gruntilda Winkybunion y sus hermanas, Mingella y Blobbelda, planean restaurar el cuerpo de Gruntilda a su forma original. Banjo y Kazooie deben detenerlos antes de que sea demasiado tarde.

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