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Un muchacho llamado Tim y su hermana menor Judy van a un circo. Ellos quieren comprar tickets para entrar en el circo, pero sólo tienen dinero para un boleto, por lo que sólo Judy entra. Después del espectáculo, el niño está en la salida esperando a Judy, pero al ver que no sale, se escabulle en el circo para rescatar a su hermana de Mr. Magic que la ha tomado el rehén.

El juego es un juego de plataformas, tienes que superar a muchos payasos, trapecistas, y saltar sobre el agua saltando en la parte superior de los caimanes. También puedes ir a pequeñas carpas para jugar a minijuegos.

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