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En su segunda aventura, James Pond debe recuperar los juguetes que el Dr. Maybe ha robado. Pond ha sido armado con un dispositivo de estiramiento estilo Inspector Gadget, que puede usar para ver áreas más altas o arañar los techos para deslizarse a través de ellos. La jugabilidad se lleva a cabo en mundos temáticos en torno a determinados tipos de juguetes, como artículos deportivos, dulces y aviones. Los niveles se desplazan hacia los lados, aunque se incluye una pequeña cantidad de movimiento vertical. En cada nivel, Pond debe recolectar 2 pingüinos y llegar a la salida, aunque generalmente hay varias salidas y muchas áreas secretas para explorar. Después de completar cada par de dos mundos (cada uno de los cuales tiene tres niveles secundarios), debe enfrentarse a un jefe.