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Es 1999, la organización terrorista "DAGGER" ha derribado el sistema de comunicación que proporciona comunicación para las bases militares del mundo. Los terroristas ahora controlan la red de comunicación por satélite y amenazan con destruir las ciudades más grandes del mundo con bombas nucleares. El grupo solo está preparado para cancelar sus amenazas cuando los líderes mundiales estén listos para dar su poder a DAGGER. Como contraofensiva, el presidente de los Estados Unidos llama a una unidad aérea de fuerzas especiales. El nombre en clave de la unidad aérea: "Vapor Trail". La última esperanza del mundo yace en tus manos ahora... El juego es un shoot'em up de desplazamiento vertical. Puedes elegir entre 3 aviones; el avión rápido pero débil: Seylen. El medio por todas partes: Silph; y el lento pero muy fuerte: Valkyrie. Durante el juego puedes recoger varios artículos. Estos artículos incluyen: aceleración, encendido y vidas extra. Una característica útil adicional es el spin-dash que te hace invulnerable por unos segundos. Para esta función, debe esperar hasta que la energía se restablezca por completo esperando un tiempo. También tiene más de un jefe por nivel.

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