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El Dr. Kal Morrow, experto en investigación genética y creación de híbridos humano-animal, ha sido secuestrado y su familia brutalmente asesinada por la organización terrorista CHIMERA. Su hijo sobreviviente, Saúl, se encarga de vengar a su familia. Usando la investigación de su padre, se convierte en un hombre-lobo y se dispone a encontrar la base de CHIMERA y derrotar a su líder Karl Draxx. Como Saúl, es tu trabajo atravesar cinco áreas diferentes en tu camino hacia Draxx. Cuando Saul recolecta suficientes poderes, se convierte en su forma de lobo y obtiene un ataque especial de disparo psíquico, que puede mejorarse mediante la recopilación de poderes adicionales. Sin embargo, si Saúl pierde la salud, vuelve a su forma humana y solo tiene los puños para luchar contra los numerosos enemigos.