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Un tren eléctrico solo para estudiantes salió de la estación de Tokio y pasó por la estación de Kioto. Un grupo de estudiantes de segundo año de la escuela secundaria Nekketsu liderada por Kunio están a bordo de ese tren. Su destino es la ciudad de la risa y la estafa, Osaka. Kunio tiene sueño y está cansado y es entonces cuando la voz de Hiroshi lo despierta. "¡Kunio! ¡Yoshihiro nos guiará a través de Osaka! ¡Ven con nosotros!" (Yoshihiro es un estudiante de intercambio que vino de Osaka) Kunio acaba de enterarse de que está en Osaka.