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Super Morph
Antes de jugar tiene lugar una escena de un niño fuera de la casa de su tío. Una vez que el niño entra en la casa, un científico le permite al niño probar su nueva máquina que puede permitirle cambiar de estado. La máquina funciona pero algo sale mal y la máquina explota enviando la mayor parte de sus partes por todas partes. El muchacho debe ahora usar sus nuevas habilidades de ir alrededor de todas las áreas de la propiedad de su tío y encontrar todos los dientes desaparecidos. Cuando el juego comienza, el jugador tiene una opción de qué área comenzar. Las opciones son: Laboratorio, Jardín, Alcantarilla o Fábrica. Hay 9 niveles en cada etapa, cada uno se vuelve más difícil a medida que avanza. También hay peligros para cada una de las formas en las que cambia: la bola de goma se desinflará cuando toque los picos, la bola de goma se quemará cuando se expone al fuego, la gota de agua se hundirá en el líquido y la nube puede ser absorbida por aficionados. El objetivo para cada nivel es encontrar un diente que esté oculto en alguna parte del nivel. Una vez que haya encontrado los 36 dientes, el tío puede arreglar la máquina y Morph puede volver a su forma normal, un niño.
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