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El juego tiene lugar en el año 2097 A.D. en NEO N.Y. La ciudad está deteriorada y controlada por un caudillo llamado Raptor. Raptor ha desatado un ejército de Morphs implacables y mutantes en la ciudad para imponer su orden. Solo dos agentes de fuerzas especiales, Slash y Alix no se someten a la voluntad de Raptor. Raptor decide idear un plan para secuestrar a Alix, por lo que Slash, y más importante aún su espada X-Kaliber mágica, vendrá a él en un intento de tratar de rescatarla.
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